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2018年4季度基金组合设计

年初的时候做过基金组合,当时洋洋洒洒地写了一大堆:
当时的大体设计思路是:
结果今年行情的惨烈就不说了,当时曾经拿Choice金融终端做过这些基金的实时组合跟踪,遗憾的,这个金融终端实在有些不靠谱,某天登录上去,发现我的数据全部被删除了(当时问过客服说是在线保存数据的),后来随着自己转向做期权,基金仓位早就平掉了。可以看出的是,如果持有到现在,至少50%国内的那部分基金组合是亏损严重的。
真是打脸,对不住看过这篇文章的人了。

2018年基金投资建议(之四)

先把前面一篇的分析结论引用一下:

我的结论是,2018年投资方向的选择,应该是建立在这么个逻辑上:股市会形成层次分明的架构。

我对2018年的预测:

  • 2018年指数可能会继续这样涨,超级大盘股到一定时候会停滞下来,起到个定海神针的作用;
  • 绩优股会继续往上涨。
  • 那些业绩不好的股票,依然会有很多题材冒出来,因为大盘被拉动以后,比较小的资金势力,会继续过去的套路,借助各种题材,来轮动炒作个股。
  • 那些业绩不好的股票,随着基金的抛弃,会继续下跌,最终持有他们的散户,也会抛售去转向,这样会更加加剧股市的分层化。所以2018年除非出现大牛行情,否则不要去抄这些低。

现在来看具体的基金选择了。

2018年基金投资建议(之三)

进入2018年,我开始着手思考我该如何构建自己的证券组合,最终还是把重心放在了基金上。

反思2017年我的股票组合,当时选的是小市值绩优股轮动策略,这个策略在软件历史回溯测试上,绩效是相当高的,但是很不幸的,2017年小市值股票普遍跌得很惨,涨得主要是那些超级大盘股。我在想,假设这个组合我继续做下去,最终会是什么情况呢?我不得而知。但是我感觉最终会在一轮好的行情中产生盈利。

那问题是,我最终放弃它,是因为手上只有这么一个组合,它损失10%,我在股票上就整体损失10%,虽然看起来做的也是一个组合,但是风险并没有有效分散。而另外一头,我又错过酒类的大涨。

2018年基金投资建议(之二)

【基金组合的概念】

2015年的股票市场,发生了很多奇葩的现象,出现过大涨,也出现过股灾式的大跌,下面是2015年到现在的周K线图(每根柱状线代表一周)。


在一片悲鸣声中,到了2016年,网上一些财经网站,上面不少人会把一年的交易情况做总结发布出来,一般来说,都是赚钱的人发的。

2018年基金投资建议(之一)

【写在前面的话】

我的印象里,基金是比股票更简单的投资手段,比如指数基金,就是对应一个指数,股票基金,就是根据某种方式做的组合。但是我发现,周围拿这个交易的人并不多,相应的,进一步了解的也不多。

说实话我对基金很长一段时间都是不太看得起的,因为我之前做过多年的基金统计,发现大部分的基金,业绩统计下来都做得很差。我另外一个自负的想法是:我做股票组合,应该比基金经理差不到哪里去。